clinica

O que é?

A Consultoria Financeira Pessoal é o primeiro contato entre o consultor e o cliente, aqui chamado de paciente. Na clínica, o consultor vai ouvir os problemas e os objetivos financeiros do paciente, explicar a ele o processo de gestão financeira pessoal e fazer um check-up financeiro para levantamento das informações preliminares.

O que você terá ao final da clínica?

Ao final da clínica, o paciente conhecerá o alcance da Gestão Financeira Pessoal e terá melhor conhecimento de seus problemas e deveres financeiros. Não será possível traçar os planos financeiros, mas o cliente receberá um arquivo com as planilhas para medição do Patrimônio Líquido e do Superávit/Déficit mensal.

Quem pode contratar?

Pessoas fiscais, profissionais liberais, empresários e funcionários públicos.

Público-alvo:

A Clínica de Gestão Financeira Pessoal é indicada para aqueles com a necessidade de organizar suas finanças pessoais, e planejar formas complementares de garantir sua tranquilidade financeira no futuro, principalmente se você faz parte do Regime Geral de Previdência Social com opções de investimentos de longo prazo que vai trazer segurança a você e a sua família.

planos conheca1

 

 

contatowhats