• Diagnóstico Inicial: avaliação da carteira de investimentos atual e dos seguros e previdências contratados.
• Objetivos financeiros contemplados: reserva de emergência, poupança financeira, aposentadoria, proteção do patrimônio, controle de caixa pessoal.
• Meio: seleção de carteira de investimentos e contratação de seguros.
• Forma de execução: reunião para coleta de informações, reunião para apresentação do planejamento + 4 reuniões de acompanhamento (1 a cada 3 meses).
Investimento: R$1.890,00

• Diagnóstico Inicial: avaliação da carteira de investimentos atual e dos seguros e previdências contratados.
• Objetivos financeiros contemplados: reserva de emergência, poupança financeira, aposentadoria, proteção do patrimônio, educação dos filhos, aquisição de casa própria e controle de caixa pessoal.
• Meio: seleção de carteira de investimentos, contratação de seguros e planilha de controle de gastos.
• Forma de execução: reunião para coleta de informações, reunião para apresentação do planejamento + 12 reuniões de acompanhamento (1 por mês).
Investimento: R$5.490